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2023/1/5 19:30:34
分类:废金属
来源:起点锂电
新能源行业强势发展浪潮下,各细分领域的企业抓住了登陆资本市场的契机,尤其可以看到,近两年的锂电市场,一家接一家开启ipo的进程。
起点锂电注意到,从2022年1-11月数据来看,动力电池装机量前十企业分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、lg新能源、孚能科技、瑞浦兰钧。其中,已经8家企业成功上市,获得资本加持,其他2家企业也正在路上。
预计2023年,以上企业会同聚资本市场,同时在新一轮赛程中,竞争会进一步激烈。
01
6大电池企业资本先行
宁德时代(300750)于2018年6月正式上市,目前股价为384.01元/股,4年多时间拿下9380亿元总市值。
目前,宁德时代车企朋友圈几乎涵盖了国内外主流新能源汽车企业,包括特斯拉、宝马、大众、现代、福特、戴姆勒、长城、理想、蔚来等,并与部分企业进行深度合作。在市场和技术的双向加持下,宁德时代已经连续5年登上全球最大动力电池企业的宝座,从2022年前11月的数据来看,宁德时代将继续拿下全球第一。
比亚迪(002594)国内动力电池老二,2002年7月比亚迪登陆港股,2011年6月正式登陆a股,是这10家企业中唯一一家实现港股、a股两地上市的企业。目前,比亚迪最新股价为259.1元/股,总市值7543亿元。
虽说比亚迪目前电池以自供为主,但比亚迪也正以弗迪品牌打通外供,且就新能源汽车销量来看,2022年比亚迪击败了曾蝉联三年全球新能源汽车销冠的特斯拉,据比亚迪最新披露数据显示,2022年其新能源汽车全年累计销量为1863494辆,此外,2022年12月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.152gwh,2022年累计装机总量约为89.836gwh。
国轩高科(002074)2015年5月在国内上市,目前最新股价为28.7元/股,总市值为510.54亿元。同时,国轩高科是国内第一家登陆瑞交所的动力电池企业,2022年7月26日正式挂牌上市。
据国轩高科近日表示,目前手持订单充足,产销两旺,随着新建产能进入量产阶段,产能规模持续提升,出货规模迅速增长。进入2023年,国轩将正式为哪吒汽车供应电池包产品,现已取得大众标准电芯正式量产定点,相关产品将用于客户最大的新能源平台,配套大众下一代量产新能源车型,预计2024年上半年实现装车。
欣旺达(300207)2011年4月正式登陆深交所,目前报20.88元/股,总市值388.87亿元,是国内仅晚于国轩高科登陆瑞交所的第二家动力电池企业。
2022年,欣旺达接连获得国内外大客户的定点,其中包括上汽集团、上汽
大通、德国大众、沃尔沃等知名车企,并于雷诺、日产建立良好的合作关系。得益于此,欣旺达去年客户数量和质量实现大幅飞跃,装机量出现弹性增长,稳居top10榜单。在此契机下,欣旺达强补产能不足短板,2022年也成为其扩产大年,规划产能达到250gwh。据消息透露,欣旺达计划将汽车动力电池业务分拆上市,虽然欣旺达回复以公告为主,但外界认为,随着欣旺达的逐步发展,分拆上市或许是必经之路。
亿纬锂能(300014)2009年10月在深交所上市,是首批28家创业板企业之一,目前报84.08元/股,总市值1717亿元。
实际上,亿纬锂能的装机量数据近年来一直是增长的趋势,其乘用车客户主要有小鹏汽车、金龙和合众新能源等,2022年再获得宝马等多个国际车企定点。可以看到,2022年的亿纬锂能主要从产能和技术两方面进行布局。产能方面先后与沈阳、曲靖、荆门、匈牙利、马来西亚等地落子,技术方面,一是将46系列大圆柱电池作为主要布局的路线之一,另一方面则则布局钠电,融合大圆柱电池技术,正式发布钠离子电池产品,在二线电池企业中,当属于先行者。
孚能科技(688567)2020年7月在上交所正式上市,是国内及全球范围内软包电池龙头企业,目前股价27.11元,总市值330.11亿元。
客户层面,孚能科技与戴姆勒、北京奔驰、广汽埃安、广汽三菱、一汽、吉利、东风、江铃等多家车企达成了合作。技术层面,孚能科技推出全新动力电池尊龙凯时ag旗舰厅官网的解决方案全新sps(super pouch solution)超级软包尊龙凯时ag旗舰厅官网的解决方案,其能量密度可达到330wh/kg。据悉,sps大软包方案也首次推出大尺寸电芯,可兼容最新的半固态电池技术,不仅拥有更高能量密度、更高安全度、更高补能速度,也更符合动力电池行业演进的大趋势。
行业判断,虽然目前国内市场软包电池的份额并不高,主要青睐度集中在海外车企,但随着软包形态与新电池技术的结合,或许将助力软包实现对方壳电池的“超车”。
02
中创新航/lg新能源紧随其后
除去以上已经上市的企业,中创新航和lg新能源则是“资本”市场的新兵。
中创新航(03931)首先选择从港交所上市,2022年10月正式登陆,成为港股首家动力电池企业,最新股价为20.4港元,总市值为361.55亿。
凭借资本加持,中创新航在2022年连续完成融资并落地多个基地,目前已在常州、洛阳、成都、厦门、武汉、合肥及黑龙江设立七座电池产业基地,并规划在欧洲、北美新建海外生产基地。去年11月,中创新航还曾公告称,公司计划在葡萄牙购入土地使用权,建设零碳电池工厂。
需要注意的是,中创新航已正式发布公告称,将启动a股二次上市。2022年12月29日,其公告显示,公司已就中国境内首次公开发售,提交上市前辅导的备案登记,目前尚未制定发售方案。
lg新能源则是lg集团分拆动力电池板块独立上市的公司,2022年1月在韩国证券交易所上市,当时成为韩国有史以来最大规模的ipo项目。
在2022年之前,lg新能源在全球市场上一直占据着第二大的份额,仅次于宁德时代,其装机量还曾在月度数据上超过了宁德时代,不过后由于电池安全事件以及特斯拉青睐其他企业的原因,市场份额增长缓慢,甚至下跌。尤其2022年内比亚迪月度装机量多次超过lg新能源。
为了赶超中国电池企业,lg新能源将目光锁定在磷酸铁锂电池身上,据报道lg新能源宣布将于2023年在lg中国工厂生产磷酸铁锂电池。此外,为了配套特斯拉,lg新能源还增大了4680大圆柱电池的产能。
不过需要注意的是,在中国市场,特斯拉已经与宁德时代进行合作,且lg新能源在中国市场的装机量已经连续下降,仅排在第八位。
03
蜂巢能源/瑞浦兰钧已“上路”
蜂巢能源与瑞浦兰钧则均被行业冠以“锂电黑马”之称,近两年装机量连续攀升,产能方面也在飞速扩充。同样,在top10的动力电池企业中,这2家企业刚敲响资本市场的大门。
2022年12月,上交所人生就是博官网发布信息显示,蜂巢能源科创板ipo已获受理,拟发行25%股份,募资150亿元,其中近九成募资将投入动力电池生产项目。据统计,蜂巢能源独立发展4年以来,先后完成7轮融资,估值一跃达到600亿元。
目前,蜂巢能源的主要客户还是长城汽车,来自长城的收入占比超过50%,但已经开拓了吉利汽车、零跑汽车、东风汽车、岚图汽车、小鹏汽车、理想汽车、牛创新能源等其他车企客户资源。
按照蜂巢能源的规划,目前需要尽快补齐产能短板,计划到2025年达到600gwh的产能,不过据统计来看,蜂巢能源现有规划产能为285gwh,与之目标相差较远,预计上市后,蜂巢能源的扩产步伐会加快。
瑞浦兰钧是“镍王”青山集团旗下首个将进入资本市场的动力电池制造厂。2022年12月1日,证监会人生就是博官网披露,已接受瑞浦兰钧递交的境外上市申请。同年4月,瑞浦兰钧完成股份制改造,由瑞浦能源更名而来。
据统计,短短几年时间内,瑞浦兰钧已完成3轮融资。今年 2 月,上汽集团还以 22 亿元领投瑞浦兰钧的产业轮融资,成为最大的外部战略投资者。截至 ipo 前夕,瑞浦兰钧的估值已达 248 亿人民币,跻身独角兽公司行列。
在动力电池市场,瑞浦兰钧客户群体覆盖了上汽、一汽、东风乘用车、吉利、东风日产、psa、上通五菱等传统车企,以及领跑、威马、哪吒等新势力车企,并获得smart、沃尔沃、极氪等多品牌车型定点,与国际顶级车企进行了多个项目的合作。
写在最后
在2021年开始的电池荒中,二线电池企业快速获得主机厂的注意,以欣旺达、瑞浦兰钧等为代表的企业趁此机会赢得了更多订单。此现象加速了二线动力电池的崛起,开始分羹头部电池企业的市场蛋糕,直接导致2022年动力电池竞争格局发生明显的变化,每个月的排名均有不同程度的变化。
由此可见,在头部企业的挤压下,其他电池企业仍有机会进行“反扑”,而在资本和市场的加持下,2023年的动力电池市场还会充满变数。
此外,捷威、力神、正力新能(塔菲尔)等企业装机量也在稳步上升,起点锂电将持续关注企业动向。
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